--- title: "Testplan-Vorlagen" description: "Bauen Sie aus den SurveyTester-Plänen eigene Testpläne, legen Sie fest, welche Projekte welchen Plan erhalten, und stellen Sie die Go-Live-Warnung ein." url: https://www.surveytester.com/academy/de/company-admin-settings/test-plan-templates/ language: de type: how-to audiences: ["SurveyTester-Administratoren", "Teamleitung", "Projektmanager"] published: 2026-11-13 updated: 2026-11-13 tags: ["test plan", "templates", "checklist", "qa process", "project types", "folders", "roles", "go-live", "company settings"] --- # Testplan-Vorlagen _Firmen-Administration · SurveyTester Academy_ Jedes Projekt beginnt mit einem [Testplan](https://www.surveytester.com/academy/de/project-details/test-plan): der Checkliste, die das Team vom Umfragelink bis zum Go-Live führt. SurveyTester liefert zwei Pläne mit. Die meisten Firmen haben jedoch ihren eigenen QS-Prozess: zusätzliche Freigaben, kundenspezifische Prüfungen, eine andere Reihenfolge. Mit **Testplan-Vorlagen** machen Sie aus diesem Prozess den Plan, mit dem Ihre Projekte starten, und legen fest, welche Art von Projekt welchen Plan erhält. ## Warum das ohne SurveyTester schwierig ist - **Ein Prozessdokument ist noch kein Prozess.** Ein QS-Handbuch beschreibt die Schritte, aber mitten im Projekt arbeitet niemand es Zeile für Zeile ab. Eine Vorlage bringt die Schritte dorthin, wo die Arbeit stattfindet. - **Einheitsgröße passt niemandem.** Eine Trackingstudie, ein Werbemitteltest und eine B2B-Umfrage in mehreren Ländern brauchen unterschiedliche Prüfungen. Eine einzige Firmen-Checkliste ist für kleine Projekte zu lang und für große zu kurz. - **Änderungen erreichen die Projekte nicht.** Ändert sich der Prozess, leben die Kopien der alten Checkliste in jedem laufenden Projekt weiter. Mit Vorlagen erhalten neue Projekte die neue Fassung automatisch. ## So funktioniert es - Ein Projekt erhält seinen Testplan, wenn seine Seite **Testplan** zum ersten Mal geöffnet wird. - Es übernimmt die Firmenvorlage, die **am besten zum Projekt passt**: Eine Vorlage, die auf Projekttyp und Ordner des Projekts eingeschränkt ist, schlägt eine Vorlage mit nur einer dieser Einschränkungen, und diese schlägt eine Vorlage für alle Projekte. Passen zwei Vorlagen gleich gut, gewinnt die **Standardvorlage** der Firma (mit Stern markiert), sonst die neueste. - Passt keine Vorlage, erhält das Projekt einen **mitgelieferten Plan**. Welchen, wählen Sie unter **Unternehmenseinstellungen › Allgemeine Einstellungen › Testplan neuer Projekte**. Ohne Auswahl ist es der *SurveyTester einfache Testplan*. - Das Projekt erhält eine **Kopie** der Punkte. Spätere Änderungen an der Vorlage ändern laufende Projekte nicht. Das Team übernimmt sie im Projekt mit **Verwalten › Vorlage laden** oder **Testplan zurücksetzen...**. - Aus einem SurveyTester-Plan übernommene Punkte behalten die SurveyTester-Texte in der Sprache des Benutzers, bis Sie sie ändern. ## Schritt für Schritt ### 1. Vorlagenverwaltung öffnen Öffnen Sie **Administration › Testplan-Vorlagen**. Sie brauchen die Berechtigung **Testplan-Vorlagen verwalten**. Links sehen Sie Ihre **Vorlagen** und darunter, was ein Projekt erhält, wenn keine Vorlage passt, mit einem Link zur Einstellung in den Unternehmenseinstellungen. Unter **Aktionen** legen Sie Vorlagen an und verwalten sie. ![Platzhalter: Screenshot von Administration › Testplan-Vorlagen - die Vorlagenliste mit Stern an der Standardvorlage, der Hinweis auf den Ersatzplan und die Liste der Aktionen](https://www.surveytester.com/academy/_img/company-admin-settings/test-plan-templates/de/templates-list.png "w=44rem | Vorlagen und Aktionen") ### 2. Vorlage anlegen Wählen Sie eine der Aktionen: | Aktion | Ergebnis | | --- | --- | | **Neue Vorlage** | Eine leere Vorlage. | | **Starten aus: SurveyTester einfacher Testplan** | Eine Kopie der 28 Schritte, die durch SurveyTester führen. | | **Starten aus: SurveyTester Standard-Testplan** | Eine Kopie des vollständigen Plans mit 114 Punkten in 15 Phasen, einschließlich aller Schritte des einfachen Plans. | | **Duplizieren** | Eine Kopie der ausgewählten Vorlage. | | **Löschen** | Löscht die ausgewählte Vorlage. Projekte, die sie bereits nutzen, behalten ihre Punkte. | ### 3. Festlegen, welche Projekte die Vorlage erhalten Geben Sie der Vorlage einen **Namen** und eine **Beschreibung**. Unter **Welche Projekte diese Vorlage erhalten** wählen Sie: - **Projekttypen**: nur Projekte dieser Typen, - **Projektordner**: nur Projekte in diesen Ordnern, - **Benutzerrollen**: wer die Vorlage beim Laden einer Vorlage in ein Projekt sieht. Eine leere Liste bedeutet „alle“. Setzen Sie **Standardvorlage dieser Firma** bei der Vorlage, die bei Gleichstand gewinnen soll. ### 4. Punkte anordnen Die Punkte sind nach Kategorien gruppiert, jede Kategorie einmal, darunter ihre Punkte. - **Kategorien:** Benennen Sie eine Kategorie in ihrer Kopfzeile um (ein bereits vorhandener Name führt beide zusammen), fügen Sie mit **+** einen Punkt hinzu und verschieben Sie die ganze Kategorie mit den Pfeilen nach oben oder unten. Die Reihenfolge der Kategorien ist die Reihenfolge im Projekt. - **Punkte:** Ziehen Sie einen Punkt am Griff, auch in eine andere Kategorie. Die runden Schaltflächen am Zeilenende **bearbeiten** den Punkt, verschieben ihn **nach oben** oder **nach unten**, setzen seine **Texte auf den SurveyTester-Standard zurück** und **entfernen** ihn. - **Aktiv:** Ein inaktiver Punkt bleibt in der Vorlage, wird aber nicht in neue Projekte übernommen. ![Platzhalter: Screenshot des Vorlagen-Editors - Kategorie-Kopfzeilen mit Nummer, Name, Anzahl der Punkte und den runden Schaltflächen Plus, Hoch und Runter; Punktzeilen mit Code, Titel, Geprüft durch, Abhaken pro, Automatische Prüfung, Aktiv und den runden Aktionsschaltflächen](https://www.surveytester.com/academy/_img/company-admin-settings/test-plan-templates/de/templates-editor.png "w=48rem | Kategorien und Punkte einer Vorlage") ### 5. Punkt bearbeiten Klicken Sie auf einen Punkttitel (oder die Bearbeiten-Schaltfläche), um den Punkt-Dialog zu öffnen: | Feld | Bedeutung | | --- | --- | | **Code** | Ein kurzer, eindeutiger Code. Haken von Punkten mit gleichem Code bleiben erhalten, wenn ein Projekt eine andere Vorlage lädt. | | **Kategorie** | Eine vorhandene Kategorie oder **Neue Kategorie...** | | **Titel** und **Was zu prüfen ist** | Was das Team im Projekt sieht. | | **SurveyTester-Funktion** | Wo in SurveyTester der Punkt erledigt wird. | | **Geprüft durch** | Manuell, Automatische Prüfung, Survey Bot, Fragebogen, Daten (mehrere möglich). | | **Abhaken pro** | Einmal pro Projekt, pro Sprache, pro Markt, pro Sprache und Markt oder pro Gerät. | | **Automatische Prüfung** | Die Regel, die den Punkt anhand der Projektdaten abhakt, oder **Keine (manuell)**. Die Hilfe unter dem Feld erklärt die Regel. Eine Warnung erscheint, wenn die Regel das gewählte *Abhaken pro* nicht getrennt beurteilen kann. | | **Aktiv** | Ob neue Projekte den Punkt erhalten. | Klicken Sie im Editor auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind. ![Platzhalter: Screenshot des Punkt-Dialogs mit Code, Kategorie, Titel, Was zu prüfen ist, SurveyTester-Funktion, Geprüft durch, Abhaken pro, Automatische Prüfung mit Hilfetext und dem Schalter Aktiv](https://www.surveytester.com/academy/_img/company-admin-settings/test-plan-templates/de/templates-item-dialog.png "w=40rem | Punkt hinzufügen oder bearbeiten") ### 6. Den Plan für alle übrigen Projekte wählen Unter **Unternehmenseinstellungen › Allgemeine Einstellungen** legt **Testplan neuer Projekte** fest, welchen mitgelieferten Plan ein Projekt erhält, wenn keine Ihrer Vorlagen passt. Der Link unter der Vorlagenliste führt direkt dorthin. ### 7. Go-Live-Warnung pro Projekttyp einstellen Der Testplan zeigt das Go-Live-Datum des Projekts neben seinem Titel und färbt es rot, wenn der Go-Live nahe ist. Was „nahe“ heißt, stellen Sie pro Projekttyp ein: **Administration › Projekttypen** › Projekttyp auswählen › **Sonstiges** › **Testplan: Warntage vor dem Go-Live**. Leer bedeutet 7 Tage, 0 schaltet die Warnung ab. ## Gut zu wissen - **Bestehende Projekte behalten ihren Plan.** Eine neue oder geänderte Vorlage erreicht nur Projekte, die ihren Testplan zum ersten Mal öffnen, die Vorlage laden oder ihren Testplan zurücksetzen. - **Haken folgen dem Code.** Behalten Sie die Codes von Punkten, die Sie nur umformulieren. Ein neuer Code ist ein neuer Punkt, seine Haken beginnen bei null. - **Starten Sie aus einem SurveyTester-Plan** statt bei null: Die automatischen Prüfungen sind bereits zugeordnet, und die Texte bleiben übersetzt, bis Sie sie ändern.