Jedes Projekt beginnt mit einem Testplan: der Checkliste, die das Team vom Umfragelink bis zum Go-Live führt. SurveyTester liefert zwei Pläne mit. Die meisten Firmen haben jedoch ihren eigenen QS-Prozess: zusätzliche Freigaben, kundenspezifische Prüfungen, eine andere Reihenfolge. Mit Testplan-Vorlagen machen Sie aus diesem Prozess den Plan, mit dem Ihre Projekte starten, und legen fest, welche Art von Projekt welchen Plan erhält.
Warum das ohne SurveyTester schwierig ist
- Ein Prozessdokument ist noch kein Prozess. Ein QS-Handbuch beschreibt die Schritte, aber mitten im Projekt arbeitet niemand es Zeile für Zeile ab. Eine Vorlage bringt die Schritte dorthin, wo die Arbeit stattfindet.
- Einheitsgröße passt niemandem. Eine Trackingstudie, ein Werbemitteltest und eine B2B-Umfrage in mehreren Ländern brauchen unterschiedliche Prüfungen. Eine einzige Firmen-Checkliste ist für kleine Projekte zu lang und für große zu kurz.
- Änderungen erreichen die Projekte nicht. Ändert sich der Prozess, leben die Kopien der alten Checkliste in jedem laufenden Projekt weiter. Mit Vorlagen erhalten neue Projekte die neue Fassung automatisch.
So funktioniert es
- Ein Projekt erhält seinen Testplan, wenn seine Seite Testplan zum ersten Mal geöffnet wird.
- Es übernimmt die Firmenvorlage, die am besten zum Projekt passt: Eine Vorlage, die auf Projekttyp und Ordner des Projekts eingeschränkt ist, schlägt eine Vorlage mit nur einer dieser Einschränkungen, und diese schlägt eine Vorlage für alle Projekte. Passen zwei Vorlagen gleich gut, gewinnt die Standardvorlage der Firma (mit Stern markiert), sonst die neueste.
- Passt keine Vorlage, erhält das Projekt einen mitgelieferten Plan. Welchen, wählen Sie unter Unternehmenseinstellungen › Allgemeine Einstellungen › Testplan neuer Projekte. Ohne Auswahl ist es der SurveyTester einfache Testplan.
- Das Projekt erhält eine Kopie der Punkte. Spätere Änderungen an der Vorlage ändern laufende Projekte nicht. Das Team übernimmt sie im Projekt mit Verwalten › Vorlage laden oder Testplan zurücksetzen....
- Aus einem SurveyTester-Plan übernommene Punkte behalten die SurveyTester-Texte in der Sprache des Benutzers, bis Sie sie ändern.
Schritt für Schritt
1. Vorlagenverwaltung öffnen
Öffnen Sie Administration › Testplan-Vorlagen. Sie brauchen die Berechtigung Testplan-Vorlagen verwalten.
Links sehen Sie Ihre Vorlagen und darunter, was ein Projekt erhält, wenn keine Vorlage passt, mit einem Link zur Einstellung in den Unternehmenseinstellungen. Unter Aktionen legen Sie Vorlagen an und verwalten sie.
2. Vorlage anlegen
Wählen Sie eine der Aktionen:
| Aktion | Ergebnis |
|---|---|
| Neue Vorlage | Eine leere Vorlage. |
| Starten aus: SurveyTester einfacher Testplan | Eine Kopie der 28 Schritte, die durch SurveyTester führen. |
| Starten aus: SurveyTester Standard-Testplan | Eine Kopie des vollständigen Plans mit 114 Punkten in 15 Phasen, einschließlich aller Schritte des einfachen Plans. |
| Duplizieren | Eine Kopie der ausgewählten Vorlage. |
| Löschen | Löscht die ausgewählte Vorlage. Projekte, die sie bereits nutzen, behalten ihre Punkte. |
3. Festlegen, welche Projekte die Vorlage erhalten
Geben Sie der Vorlage einen Namen und eine Beschreibung. Unter Welche Projekte diese Vorlage erhalten wählen Sie:
- Projekttypen: nur Projekte dieser Typen,
- Projektordner: nur Projekte in diesen Ordnern,
- Benutzerrollen: wer die Vorlage beim Laden einer Vorlage in ein Projekt sieht.
Eine leere Liste bedeutet „alle“. Setzen Sie Standardvorlage dieser Firma bei der Vorlage, die bei Gleichstand gewinnen soll.
4. Punkte anordnen
Die Punkte sind nach Kategorien gruppiert, jede Kategorie einmal, darunter ihre Punkte.
- Kategorien: Benennen Sie eine Kategorie in ihrer Kopfzeile um (ein bereits vorhandener Name führt beide zusammen), fügen Sie mit + einen Punkt hinzu und verschieben Sie die ganze Kategorie mit den Pfeilen nach oben oder unten. Die Reihenfolge der Kategorien ist die Reihenfolge im Projekt.
- Punkte: Ziehen Sie einen Punkt am Griff, auch in eine andere Kategorie. Die runden Schaltflächen am Zeilenende bearbeiten den Punkt, verschieben ihn nach oben oder nach unten, setzen seine Texte auf den SurveyTester-Standard zurück und entfernen ihn.
- Aktiv: Ein inaktiver Punkt bleibt in der Vorlage, wird aber nicht in neue Projekte übernommen.
5. Punkt bearbeiten
Klicken Sie auf einen Punkttitel (oder die Bearbeiten-Schaltfläche), um den Punkt-Dialog zu öffnen:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Code | Ein kurzer, eindeutiger Code. Haken von Punkten mit gleichem Code bleiben erhalten, wenn ein Projekt eine andere Vorlage lädt. |
| Kategorie | Eine vorhandene Kategorie oder Neue Kategorie... |
| Titel und Was zu prüfen ist | Was das Team im Projekt sieht. |
| SurveyTester-Funktion | Wo in SurveyTester der Punkt erledigt wird. |
| Geprüft durch | Manuell, Automatische Prüfung, Survey Bot, Fragebogen, Daten (mehrere möglich). |
| Abhaken pro | Einmal pro Projekt, pro Sprache, pro Markt, pro Sprache und Markt oder pro Gerät. |
| Automatische Prüfung | Die Regel, die den Punkt anhand der Projektdaten abhakt, oder Keine (manuell). Die Hilfe unter dem Feld erklärt die Regel. Eine Warnung erscheint, wenn die Regel das gewählte Abhaken pro nicht getrennt beurteilen kann. |
| Aktiv | Ob neue Projekte den Punkt erhalten. |
Klicken Sie im Editor auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
6. Den Plan für alle übrigen Projekte wählen
Unter Unternehmenseinstellungen › Allgemeine Einstellungen legt Testplan neuer Projekte fest, welchen mitgelieferten Plan ein Projekt erhält, wenn keine Ihrer Vorlagen passt. Der Link unter der Vorlagenliste führt direkt dorthin.
7. Go-Live-Warnung pro Projekttyp einstellen
Der Testplan zeigt das Go-Live-Datum des Projekts neben seinem Titel und färbt es rot, wenn der Go-Live nahe ist. Was „nahe“ heißt, stellen Sie pro Projekttyp ein: Administration › Projekttypen › Projekttyp auswählen › Sonstiges › Testplan: Warntage vor dem Go-Live. Leer bedeutet 7 Tage, 0 schaltet die Warnung ab.
Gut zu wissen
- Bestehende Projekte behalten ihren Plan. Eine neue oder geänderte Vorlage erreicht nur Projekte, die ihren Testplan zum ersten Mal öffnen, die Vorlage laden oder ihren Testplan zurücksetzen.
- Haken folgen dem Code. Behalten Sie die Codes von Punkten, die Sie nur umformulieren. Ein neuer Code ist ein neuer Punkt, seine Haken beginnen bei null.
- Starten Sie aus einem SurveyTester-Plan statt bei null: Die automatischen Prüfungen sind bereits zugeordnet, und die Texte bleiben übersetzt, bis Sie sie ändern.