Chaque projet commence par un plan de test : la liste qui mène l'équipe du lien du questionnaire jusqu'à la mise en ligne. SurveyTester fournit deux plans. La plupart des entreprises ont toutefois leur propre processus qualité : des validations supplémentaires, des contrôles propres à un client, un autre ordre. Avec les modèles de plan de test, vous faites de ce processus le plan avec lequel vos projets démarrent, et vous décidez quel type de projet reçoit quel plan.
Pourquoi c'est difficile sans SurveyTester
- Un document de processus n'est pas un processus. Un manuel qualité décrit les étapes, mais personne ne le suit ligne par ligne au milieu d'un projet. Un modèle place les étapes là où le travail se fait.
- Une taille unique ne convient à personne. Une étude barométrique, un test publicitaire et une enquête B2B multi-pays demandent des contrôles différents. Une liste unique pour l'entreprise est trop longue pour les petits projets et trop courte pour les grands.
- Les changements n'atteignent pas les projets. Quand le processus change, les copies de l'ancienne liste survivent dans chaque projet en cours. Avec les modèles, les nouveaux projets reçoivent automatiquement la nouvelle version.
Comment ça marche
- Un projet reçoit son plan de test la première fois que sa page Plan de test est ouverte.
- Il prend le modèle de l'entreprise qui correspond le mieux au projet : un modèle restreint au type et au dossier du projet l'emporte sur un modèle restreint à un seul des deux, qui l'emporte lui-même sur un modèle pour tous les projets. Si deux modèles conviennent aussi bien, le modèle par défaut de l'entreprise gagne (marqué d'une étoile), sinon le plus récent.
- Si aucun modèle ne convient, le projet reçoit un plan fourni. Vous le choisissez dans Paramètres de l'entreprise › Paramètres généraux › Plan de test des nouveaux projets. Sans choix, c'est le Plan de test simple SurveyTester.
- Le projet reçoit une copie des points. Les modifications ultérieures du modèle ne changent pas les projets en cours. L'équipe les reprend dans le projet avec Gérer › Charger un modèle ou Réinitialiser le plan de test....
- Les points repris d'un plan SurveyTester gardent les textes SurveyTester, dans la langue de l'utilisateur, tant que vous ne les modifiez pas.
Étape par étape
1. Ouvrir l'administration des modèles
Ouvrez Administration › Modèles de plan de test. Il vous faut l'autorisation Gérer les modèles de plan de test.
À gauche figurent vos Modèles et, en dessous, ce que reçoit un projet quand aucun modèle ne s'applique, avec un lien vers le paramètre dans les paramètres de l'entreprise. Sous Actions, vous créez et gérez les modèles.
2. Créer un modèle
Choisissez l'une des actions :
| Action | Résultat |
|---|---|
| Nouveau modèle | Un modèle vide. |
| Partir de : Plan de test simple SurveyTester | Une copie des 28 étapes qui guident à travers SurveyTester. |
| Partir de : Plan de test standard SurveyTester | Une copie du plan complet de 114 points en 15 phases, y compris toutes les étapes du plan simple. |
| Dupliquer | Une copie du modèle sélectionné. |
| Supprimer | Supprime le modèle sélectionné. Les projets qui l'utilisent déjà conservent leurs points. |
3. Choisir quels projets reçoivent le modèle
Donnez au modèle un Nom et une Description. Sous Quels projets reçoivent ce modèle, choisissez :
- Types de projet : seulement les projets de ces types,
- Dossiers de projet : seulement les projets de ces dossiers,
- Rôles utilisateur : qui voit le modèle lors du chargement d'un modèle dans un projet.
Une liste vide signifie « tous ». Cochez Modèle par défaut de cette entreprise pour le modèle qui doit l'emporter en cas d'égalité.
4. Organiser les points
Les points sont regroupés par catégorie, chaque catégorie une seule fois, avec ses points en dessous.
- Catégories : renommez une catégorie dans son en-tête (un nom existant fusionne les deux), ajoutez un point avec + et déplacez toute la catégorie vers le haut ou le bas avec les flèches. L'ordre des catégories est celui du projet.
- Points : faites glisser un point par sa poignée, y compris vers une autre catégorie. Les boutons ronds en fin de ligne modifient le point, le montent ou le descendent, rétablissent ses textes SurveyTester par défaut et le retirent.
- Actif : un point inactif reste dans le modèle mais n'est pas copié dans les nouveaux projets.
5. Modifier un point
Cliquez sur le titre d'un point (ou sur le bouton de modification) pour ouvrir la boîte de dialogue du point :
| Champ | Signification |
|---|---|
| Code | Un code court et unique. Les coches des points de même code sont conservées quand un projet charge un autre modèle. |
| Catégorie | Une catégorie existante ou Nouvelle catégorie... |
| Titre et Quoi vérifier | Ce que l'équipe voit dans le projet. |
| Fonction SurveyTester | Où, dans SurveyTester, le point se réalise. |
| Vérifié par | Manuel, Contrôle automatique, Survey bot, Questionnaire, Données (plusieurs possibles). |
| Cocher par | Une fois par projet, par langue, par marché, par langue et marché ou par appareil. |
| Contrôle automatique | La règle qui coche le point à partir des données du projet, ou Aucun (manuel). L'aide sous le champ explique la règle. Un avertissement apparaît si la règle ne peut pas juger séparément le Cocher par choisi. |
| Actif | Si les nouveaux projets reçoivent le point. |
Cliquez sur Enregistrer dans l'éditeur une fois terminé.
6. Choisir le plan de tous les autres projets
Dans Paramètres de l'entreprise › Paramètres généraux, Plan de test des nouveaux projets détermine le plan fourni qu'un projet reçoit quand aucun de vos modèles ne convient. Le lien sous la liste des modèles y mène directement.
7. Régler l'alerte de mise en ligne par type de projet
Le plan de test affiche la date de mise en ligne du projet à côté de son titre et la passe en rouge quand la mise en ligne approche. Ce que « approche » veut dire se règle par type de projet : Administration › Types de projet › choisir le type de projet › Autres › Plan de test : jours d'alerte avant la mise en ligne. Vide signifie 7 jours ; 0 désactive l'alerte.
Bon à savoir
- Les projets existants gardent leur plan. Un modèle nouveau ou modifié n'atteint que les projets qui ouvrent leur plan de test pour la première fois, chargent le modèle ou réinitialisent leur plan de test.
- Les coches suivent le code. Gardez le code des points que vous ne faites que reformuler. Un nouveau code est un nouveau point, et ses coches repartent de zéro.
- Partez d'un plan SurveyTester plutôt que de zéro : les contrôles automatiques sont déjà attribués et les textes restent traduits tant que vous ne les modifiez pas.